CRM pro poradenské týmy

Řízení týmu poradců, ne toolkit pro sólo hráče.

SWARE drží pohromadě to, co v poradenské firmě rozhoduje: volací disciplínu, pipeline od leadu po podpis, žebříček, který měří konverzi — ne počet hovorů.

Vyzkoušet 14 dní zdarma Domluvit ukázku

Prvních 14 dní zdarma — kartu zadáte na začátku, strhneme ji až po nich. Zrušíte kdykoli, bez závazku.

14

dní zdarma na vyzkoušení

290 Kč

za poradce na měsíc od 10 míst

50

poradců na jeden účet

Kdo za SWARE stojí

Vzniklo uvnitř poradenského týmu, ne v softwarové firmě.

SWARE staví Jindřich Šlachta — člověk, který řízení poradenské struktury dělal nejdřív v Excelu a v hlavě. Tabulka fungovala, dokud v týmu byli dva lidé. S každým dalším poradcem přibyl další list, další verze souboru a další věc, na kterou se přišlo pozdě: prošlý re-call, nováček, kterému se týden nikdo nevěnoval, klient, na kterého si nikdo nevzpomněl.

Z toho vznikl produkt, který řeší přesně tenhle problém: udržet přehled o práci celého týmu, ne jen o vlastních klientech. Proto je v SWARE struktura týmu, onboarding nováčků a žebříček postavený na konverzi — ne obecné CRM, do kterého se poradenská firma musí naohýbat.

Kam to míří: aby vedoucí týmu ráno otevřel jednu obrazovku a věděl, co se má dnes stát a kdo potřebuje pomoct. Zbytek jsou detaily, které se dají doladit.

Jindřich Šlachta
provozovatel SWARE, IČO 21291659
Co SWARE umí

Šest modulů, které pokrývají den vedoucího i poradce.

Žádné moduly navíc, které nikdo neotevře. Tohle je celý produkt.

Dashboard

Ranní obrazovka vedoucího. Jedním pohledem ukáže, jak si tým stojí proti měsíčnímu cíli a kdo dnes potřebuje pozornost — ne jen sloupec čísel, ale konkrétní jména a důvod.

  • Plnění cíle týmu i jednotlivce v jednom místě
  • Seznam „dnes vyžaduje pozornost" místo hledání v datech
  • Srovnání s předchozím měsícem u každé metriky

Volání

Volací disciplína je jádro celého CRM. Seznam se řadí podle naléhavosti, ne podle abecedy — dnešní termíny nahoře, prošlé re-cally hned pod nimi, nové leady na konci.

  • Prošlý re-call se zvýrazní, dokud se nevyřeší
  • Poznámka z posledního hovoru je vidět rovnou v seznamu
  • Funguje stejně na mobilu mezi schůzkami jako na notebooku

Klienti

Kompletní databáze klientů celého týmu, ne jen vlastních. Vedoucí vidí, kdo s kým pracuje, kdy naposledy, a kde klient roky leží bez kontaktu.

  • Historie kontaktu, poznámky a fáze u každého klienta
  • Filtr „bez kontaktu déle než 90 dní"
  • Přiřazení klienta konkrétnímu poradci ve struktuře

Pipeline

Kanban od nového leadu po podepsanou smlouvu. Sloupce odpovídají fázím, kterými poradenský obchod skutečně prochází, a je z nich vidět, mezi kterými dvěma tým vázne.

  • Fáze od leadu přes schůzku a návrh po podpis
  • Upozornění na klienty, kteří v jedné fázi leží příliš dlouho
  • Pipeline celého týmu i jednoho poradce

Struktura týmu

Struktura týmu tak, jak funguje v poradenské firmě — vedoucí, jeho lidé, jejich nováčci. Ke každému nováčkovi patří onboarding checklist a ukazatel soběstačnosti.

  • Víceúrovňová struktura, ne plochý seznam uživatelů
  • Onboarding checklist s postupem nováčka
  • Oprávnění podle role — poradce vidí své, vedoucí celou větev

Žebříček

Žebříček, který měří konverzi navolané → podpisy, ne počet hovorů. Kdo hodně volá a málo podepisuje, se v něm nesveze — a každý vidí, kolik podpisů mu chybí k předběhnutí kolegy.

  • Konverzní poměr místo holého počtu aktivit
  • Odstup od kolegy vyjádřený v podpisech, ne v procentech
  • Měsíční i průběžné pořadí
Prohlédněte si to

Přepněte si moduly sami.

Ukázky pracují s vymyšlenými daty. Přepíná se kliknutím nebo šipkami na klávesnici.

Srovnání

Proč ne tabulka a proč ne obecné CRM.

Obojí umí spoustu věcí. Tohle je sedm bodů, které pro poradenský tým rozhodují.

Srovnání vychází z veřejně dostupných informací o uvedených nástrojích a z běžné praxe poradenských týmů; konkrétní nastavení se u každé firmy liší.
  SWARE Excel / sdílené tabulky Obecné CRM (HubSpot, Pipedrive)
Struktura týmu Víceúrovňová struktura týmu, oprávnění podle role. Vedoucí vidí celou svoji větev. Struktura se dá jen naznačit sloupcem nebo barvou; oprávnění tabulka neřeší. Postavené na vlastnictví záznamu jedním obchodníkem, ne na struktuře týmu.
Volací disciplína Seznam řazený podle naléhavosti — dnešní termíny, prošlé re-cally, nedovolané kontakty. Termín je hodnota v buňce; hlídat ho musí člověk sám. Úkoly a připomínky existují, ale řazení podle naléhavosti si musíte postavit.
Žebříček konverze Měří konverzi navolané → podpisy a ukazuje odstup v podpisech. Ruční vzorec, který je nutné udržovat při každé změně. Reporty jsou k dispozici, obvykle až ve vyšších tarifech a po nastavení.
Onboarding nováčků Checklist a ukazatel soběstačnosti u každého nováčka ve struktuře. Řeší se mimo tabulku — v dokumentu, nebo vůbec. Není součástí produktu; dá se obejít vlastními poli a pipeline.
Mobilní použití Volání i pipeline jsou navržené na mobil, ne jen zmenšené. Sdílená tabulka se na telefonu ovládá špatně. Mobilní aplikace existují a fungují dobře.
Data v EU Databáze ve Frankfurtu, MFA povinné pro každý účet, DPA k dispozici. Záleží na tom, kde má firma disk — u běžných služeb i mimo EU. Velcí poskytovatelé nabízejí i EU hosting, obvykle jako placenou volbu.
Cena za poradce 390 Kč měsíčně, od 10 poradců 290 Kč. Cena konečná. Bez přímé ceny — platí se časem, který tabulka spotřebuje. Sazby se liší podle tarifu a bývají uváděné bez DPH.
Důvěra

Vaše data jsou v EU.

  • Databáze běží ve Frankfurtu (EU), ne v USA.
  • Dvoufaktorové ověření (MFA) pro vlastníky a administrátory účtu.
  • Denní zálohy.
  • Zpracovatelská smlouva (DPA) k dispozici na vyžádání — znění DPA je zveřejněné zde.
  • 30denní export dat po ukončení předplatného, žádný lock-in.

Vyzkoušejte SWARE zdarma na 14 dní.

Nastavíte počet poradců, zaplatíte správnou částku a začnete. Bez schůzky s obchodníkem.

Vyzkoušet 14 dní zdarma

Od 390 Kč za poradce a měsíc, od 10 poradců 290 Kč. Cena konečná. Zrušíte kdykoli.

Raději si nejdřív promluvit? Domluvte si ukázku.